Cabinet de gestion de patrimoine à Paris – Patrimoine 360 Paris

Le déroulement d’une recommandation patrimoniale

Pour éclairer certains points avec ses clients, le spécialiste en gestion de patrimoine à Paris propose un rendez-vous patrimonial de 30 minutes gratuit et sans engagement. Le rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine se déroule en trois phases : 

Étude patrimoniale

Il peut être difficile pour les épargnants de choisir les investissements les plus appropriés, en raison de la complexité de l'économie mondialisée, des règles fiscales françaises et de la variété des options disponibles. Pour résoudre ce problème, le cabinet de gestion de patrimoine à Neuilly-sur-Seine propose une approche simplifiée qui consiste à établir un bilan du patrimoine du client et de ses objectifs à long terme. Le conseiller est disponible pour assister et fournir les informations dont son client a besoin.

Recommandation de la stratégie d’investissement

Après avoir établi les objectifs de patrimoine lors de la première consultation, le conseiller en gestion de patrimoine va proposer des solutions adaptées et bien ciblées. Il a la capacité de sélectionner les options les plus appropriées pour son client, que ce soit dans les domaines de l'immobilier, des investissements financiers ou de la défiscalisation. Grâce à la variété de ses partenaires et à son indépendance, le cabinet peut offrir un conseil répondant parfaitement aux besoins du client. Contrairement à certaines entreprises qui ne proposent qu'une seule solution, l’approche du cabinet Patrimoine 360 Paris est basée sur les besoins individuels de chaque personne.

Mise en place de la stratégie

Après avoir proposé la solution et si le client est satisfait, l’expert intervient pour l’accompagner dans sa mise en place sur le plan administratif. Il peut également l’assister lors de la durée de vie de son investissement.